Подкидыш знакомит таксиста Воркуту со взломщиком сейфов Крахмалом. Он рассказывает им про хранилище и предлагает разработать совместный план ограбления. В подворотне находят тело содержателя пивной Скобейды. Гончаров констатирует, что лёгкие трактирщика заполнены пивом. Подозрение падает на некоего Гаврилу, который открытым текстом угрожал утопить Скобейду в пиве, если тот не будет покупать напиток у него. Расследуя дело в присущей ему манере, Подкидыш выдвигает иную версию преступления. Тем временем новгородские бандиты не теряют надежды поймать Подкидыша. В Ленинград отправляются Вася‑Самокат и Осень. Настоящий милиционер Антонов оказывается жив. Он приходит в себя в больнице, но из‑за удара ничего не помнит.