9-я серия. Ирину приглашают в кабинет декана, где ее ждет Полунин. Он сообщает, что ему известны ее связи с иностранцами, за что ей грозит страшное наказание. Но обещает помочь ей - взамен на сотрудничество. Наталья Ивановна приходит к Асе в общежитие. Она рассказывает ей о связи Андрея с ее дочерью Светланой, говорит, что это происходит уже давно, что Андрей с детства любит только ее, и они хотели бы пожениться. Но его, как человека порядочного, держат обязательства перед ней, Асей. Шукрия встречается с Керимом и узнает, что его отец отказался им помочь. Тогда она предлагает бежать... 10-я серия. Утром следующего дня Андрей берет папину машину, ключи от квартиры друга и едет туда со Светланой. Там же он делает ей предложение руки и сердца. Умар приходит в КГБ и сообщает, что Ася - его невеста. Полунин извиняется за недоразумение и устраивает встречу Аси и Умара. Ася рассказывает ему о своих отношениях с Андреем и о том, что, как ей кажется, она ждет ребенка. Но для Умара это все не имеет значения. Он любит ее и верит, что рано или поздно она ответит ему взаимностью. Ася обещает подумать. Вечером в общежитии подруги обсуждают предложение Умара и предательство Андрея... 11-я серия. Джанзур. В аэропорту Умара и Асю никто не встречает. Они приезжают во дворец на такси. Умар знакомит Асю с Мехметом и Амирой. Сообщает, что они будут жить по европейским традициям. Вечером между Надиром и Умаром происходит жесткий разговор. Надир запрещает Умару жениться на неверной - если Умар будет жить в этом браке, то лишится права когда-либо стать шейхом. Надир грозит ему лишением наследства. Умар говорит, что ему ничего не надо, у него есть оставленная его матерью земля в районе Олон и если дядя отвергнет его, он отправится с женой туда. При этих словах Надир вздрагивает: в районе Олон ведется добыча алмазов, и не в его интересах, чтобы Умар прознал про это. Юсуф не может забыть Фериду и приезжает во дворец поговорить с Мехметом... 12-я серия. Юсуфу приходит весточка от Мехмета. Встреча состоится. Юсуф немедленно отправляется во дворец. Полунин назначает Ирине встречу на конспиративной квартире. Он дает Ирине задание познакомиться и шпионить за одним иностранцем. Ася просит Амиру помочь Фериде, дать ей хотя бы одну встречу с дочерью. Амира объясняет Асе, что никто не вправе отменять решения шейха. Ирина знакомится с голландцем и идет с ним на свидание в ресторан. На рассвете Юсуф встречается с Феридой, он признается ей в любви...