5-я серия. Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее дочь племянницей. Евнух Мехмет докладывает шейху Надиру, что его подозрения относительно Рашида и Фериды еще раз подтверждаются: этот слуга наверняка любовник Фериды. Надир велит отнять у нее ребенка. В Москве, в квартире Куницыных, тоже подслушивают. Зинаида Сергеевна, прислонившись к косяку за дверью кабинета, слушает, как проходит мужской разговор отца с сыном. Полунин по настоятельным просьбам сестры находит в Асином институте фарцовщика Сибирцева... 6-я серия. Рано утром, пока Ася спит, девочки украшают комнату и готовятся ее поздравлять с днем рождения. Джанзур. К Надиру приезжает наместник одного из районов его провинции под названием Олон - Юсуф. Он выкладывает на стол шейха горстку блестящих камушков и говорит, что его люди отняли их у местных крестьян, которые отказываются признаться, где они добыли эти алмазы. Шейх приказывает добиться признания любыми способами. Главное, никто не должен знать о новых приисках. Владлен Александрович просыпается от каких-то криков, доносящихся из раскрытого окна. Он смотрит на смятую постель рядом с собой: Фериды уже нет. В подвале дворца Надир лично руководит пыткой двух крестьян, выведывая у них, где они взяли алмазы... 7-я серия. Младшая дочь эмира Шукрия тайно влюблена в садовника Керима, она встречается с ним в саду. Они обсуждают скорые смотрины шейха и Умара. Керим обещает поговорить со своим отцом и что-нибудь придумать. На главной площади Олона Юсуф собирает крестьян и передает им приказ шейха - теперь все они будут работать на приисках. Куницын предлагает Долженко участвовать в алмазной афере, придуманной шейхом. Долженко просит время на принятие решения. Андрей предлагает Асе поехать на дачу, чтобы побыть целый день вдвоем. Шейх Надир приглашает Умара пообедать вместе. Он начинает разговор с вопросов об учебе и погоде, а затем вдруг резко меняет тему и говорит, что подыскал Умару невесту... 8-я серия. Зинаида Сергеевна предпринимает попытки удалить Асю из Москвы. Она встречается с братом - полковником Полуниным и просит его помочь. Полунин просматривает папки с делами на преподавателей института Дружбы народов и находит дело преподавателя Василькова, у которого имеются "черные пятна в биографии". Умар прилетает в Москву и встречает Асю. Он просит ее устроить ему экскурсию по городу. Отношения между Асей и Андреем быстро развиваются. Молодые люди увлечены друг другом, Ася уже не представляет своей жизни без Андрея, она мечтает о скором замужестве и детях. Ирина ее не понимает и считает, что жить надо для себя. Лучше бы Ася обратила внимание на Умара, который смотрит на нее влюбленными глазами. Света приглашает Андрея домой под видом своего дня рождения...