Посланец Шиллера отправляется в Прибалтику и Польшу на поиски потерянного груза, но следов наркотиков нигде нет. О том, что Полина ведет переговоры с Шиллером, становится известно Поташову. Он приказывает помощникам собрать о женщине всю информацию. Шиллер приказывает своему помощнику Николаю найти «кредитора» Романа, требующего деньги с Полины. Параллельно с этим Николай пытается договориться с новым инспектором таможни Герасименко, назначенным вместо убитого. Но тот категорически отказывается сотрудничать с бандитами. Занятая финансовыми проблемами Полина теряет контакт с детьми. Старший Арсений заводит подружку и надолго исчезает из дома, не отвечая на звонки матери. Младший переживает сильнейшее психологическое расстройство. Дочь Алиса влюбляется в мужа младшей сестры Полины, художника Гришу...