15-я серия. Во время очередного представления Назарова получает травму. Узнав о происшествии, Константиновский срывается в Москву. Константин и Маргарита решают, что должны быть вместе до конца. Умирает тигр Пурш. Маргарита, тяжело переживая уход любимого питомца, хочет уйти из цирка. Константиновский уговаривает ее повременить с решением и взять отпуск. Цирковой профсоюз дает им путевку в Ригу — место их знакомства. 16-я серия. В Риге гастролирует цирк Вальтера Запашного. Константиновский и Назарова приходят на представление. Во время просмотра у Константина случается приступ. Его отвозят в больницу. Маргарита вынуждена срочно выехать на гастроли в Петропавловск, где ей сообщают, что муж при смерти...