13-я серия. Назарова и Константиновский возвращаются в Москву. После встречи с Отто фон Штаубом у Марго начинаются крупные неприятности по партийной линии. Ее вызывают в КГБ. В стране происходит смена власти: Генеральным секретарем становится Леонид Брежнев. Понимая, что прежнюю команду будут менять, Елизавета Никитична уезжает в отпуск. Эдер возвращается в Москву. Состояние Константина ухудшается. 14-я серия. Врачи сообщают Константину, что ему остается жить около полугода. Специально спровоцировав обиду Марго, он переезжает в Ростов, где пытается самостоятельно сделать аттракцион. Маргарите начинает покровительствовать дочь Генерального секретаря — Галина Брежнева. Творческий коллектив обвиняет Назарову в уходе Константиновского из цирка. За Маргаритой начинает ухаживать генерал Бортников.