11-я серия. Константин и Маргарита отправляются на гастроли в Баку. Доносчик Крутов объявляется и здесь. В цирке происходит диверсия: кто‑то выпускает из клеток тигров, которые нападают на людей. Назарова находится в глубочайшем потрясении. Врачи вводят ей инъекцию с сильным успокоительным. Несмотря на инцидент, вечером Маргарита выходит на арену. 12-я серия. Маргариту выписывают из больницы после нервного срыва. Елизавета Никитична отправляет Назарову и Константиновского на гастроли в Рим. Опухоль Константина дает о себе знать — он теряет сознание. После выступления к Маргарите в гримерную заходит Отто фон Штауб. Он узнал Назарову, увидев ее фотографии в местном журнале. Отто предлагает Константину необходимые для лечения деньги и устраивает консультацию у итальянских врачей.