9-я серия. Во избежание тюремного заключения Константина кладут в психиатрическую больницу. В ходе медицинского обследования у него обнаруживают опухоль головного мозга. Несмотря на тяжелый диагноз, Константин и Маргарита начинают подготовку нового грандиозного аттракциона под названием «Водная феерия». Елизавета Никитична сообщает Назаровой, что в цирке появился доносчик. Между Эдером и Елизаветой Никитичной вспыхивают взаимные чувства. 10-я серия. Константину удается выявить предателя в коллективе. Жена Эдера возвращается из тюрьмы после десяти лет заключения. Борис разрывает отношения с Елизаветой и уезжает с Натальей в Самарский цирк, где пытается поставить собственный номер. После триумфальной победы Константиновского и Назаровой на международном цирковом фестивале пара начинает готовиться к европейскому гастрольному туру.