3-я серия. Дрессировщики Борис Эдер и Константин Константиновский едут в Москву снимать большое кино с участием их тигров. Узнав об этом, Маргарита тайно садится в тот же поезд. В Москве выясняется, что сценарий фильма не принимают, а актриса, заявленная на главную роль, отказывается входить в клетку к тиграм. Константиновский заводит роман с начальником отдела культуры Елизаветой Никитичной... 4-я серия. Назарова все больше влюбляется в Константиновского. Тот начинает активно ухаживать за Марго. Слухи о хрупкой женщине‑дрессировщице доходят до руководства страны. В цирк приезжает сам Хрущев. Его визит вносит разлад в отношения Маргариты и Константина...