Вилора рожает от Бориса дочь. По её настоянию Борис устраивает ребёнка в дом малютки. 90-е годы, у Бориса — бизнес по перевозке грузов. Его сын Андрей проигрывает крупную сумму в карты матерому уголовнику. В Андрея влюблена Лена, дочь лучшей подруги Зины, но он не обращает на девушку никакого внимания. В Москву приезжает экстрасенс из Израиля — Лев Лингри. Это музыкант Лева, женившийся на Рубине, которая стала его импресарио. Рубина рассказывает Зине, что на её семье — родовое проклятие. Зина соглашается петь на сеансах Лёвы и видит в зале Олеко с больной женой Раей.