После трагических событий в Сибири и гибели Зацепина прошел год. Гущин и Вера живут в лесничестве. Гущин каждый день отвозит Ваську (сына Веры и Зацепина) в школу и забирает его обратно. Каждый отъезд Гущина становится для Веры испытанием, ей кажется, что за ней кто‑то следит. А Гущин замечает недалеко от дома незнакомые следы... Ваську отправляют в город к Марии. Однажды, услышав плач Ванечки, Гущин выглядывает в окно и видит во дворе ухмыляющегося Зацепина с младенцем на руках. Он сообщает, что оставит Гущина и Веру в покое, если получит свое золото — родовой клад, найденный в сибирской деревне Кержанцы, за которым должен отправиться Гущин. Сам же Зацепин останется с Верой. Вера уговаривает Гущина уехать, помощи ждать им все равно неоткуда. И правда... Гущин приезжает в город и узнает, что Кораблев убит. Мария в панике — пропал Васька. Объявили в розыск, но «способности» местной милиции Гущину хорошо известны. Ничего не рассказав Марии, Гущин направляется в Кержанцы...