Гнутый проникает в квартиру Царевых, чтобы убить мать Михаила, но ее спрятали в доме майора Руслана Гранина, его друга. Царев следит за машиной Гнутого, но разобраться с ним не удается. После неоднозначной истории с ювелиром, убившим родственницу ради дорогого кольца, отношение коллег к Михаилу начинает меняться. Царев хочет поквитаться с Ворониным за подосланного к матери бандита. В это время с Воронина требуют выкуп за похищенную жену. Михаил берется спасти ее в обмен на правду об отце. Воронин погибает, успев сказать, что за всем стоит некто Барин... Михаил рассказывает Борисоглебской о Барине. Найденная у Воронина тетрадь указывает на то, что «крышевать» бизнесменов мог именно он. Михаил обращается за помощью к Оксане, хозяйке компании по обработке алмазов, чтобы узнать, кто написал заявления на его отца. Он заставляет бизнесменов признаться, что они оговорили Царева под давлением Воронина. Николая Царева выпускают. Он сообщает сыну, что намерен оставить службу. Михаил узнает, что у отца и Оксаны многолетний роман...