После удачной операции по освобождению заложников майор Михаил Царев получает внеочередной отпуск и едет в родной город на юбилей к отцу Николаю Цареву, начальнику Управления Росгвардии. Прямо во время празднования отца арестовывают по обвинению в коррупции. Михаил решает оставить службу и поступить в Росгвардию в своем городе, чтобы иметь возможность вести расследование изнутри. Следователем по делу Николая Царева назначают Юлию Борисоглебскую... Майор Воронин, занявший пост Царева‑старшего, пользуется услугами бандитов, чтобы подвести Михаила под серьезную статью. Он также заявляет, что у него есть компромат на Николая, который может добавить к его уголовному делу новые эпизоды. Борисоглебская дает Михаилу свидание с отцом, чтобы уговорить его пойти на сделку со следствием, но отец не хочет обсуждать с сыном свои дела. Встреча Воронина и бандита Гнутого заканчивается нападением неизвестных. Они подозревают, что это были люди Царева‑старшего, и собираются нанести ответный удар, выбрав жертвой его жену.