Сын Зиминой Саша задержан за употребление так называемых курительных смесей — «спайсов». Фомин и Климов с позволения Зиминой решают расширить бизнес и открывают магазин, круглосуточно торгующий алкоголем. А через некоторое время Зимина узнает, что именно через эту торговую точку торговцы «дурью» собираются распространять «спайсы». Она приказывает Фомину отказаться от поставок «дури». После чего магазины, которые они «крышуют», один за другим сгорают. После ранения Ткачев почти перестает слышать, избегает встреч с Катей, из‑за чего их отношения портятся. Новый начальник криминальной полиции Михаил Зотов — карьерист с огромным самомнением — унижает подчиненных и все пытается что‑то разнюхать.