Киллер, человек Орлова. убивает всех охранников Макса, Марину и заметает все следы в доме Пашутина. Игорь едет на встречу с Ильей, но видит другого опера — Егора, посланного, якобы, забрать чеки и передать их Давыдову. Егор пытается сбежать, но его убивает Жора, страхующий Игоря. Они едут к Боре, который уже собирается с семьей за границу, но их опережает Давыдов. Илья требует от Бориса отдать ему похищенные чеки, перехваченные на встрече Игоря и Виктора, но тот признается, что отдал их покойному Пашутину. Скорее всего, чеки теперь у Макса Орлова. Разъяренный Давыдов стреляет в своего подчиненного и смертельно ранит его. Истекающего кровью Бориса находит Игорь. Умирающий Борис называет ему адрес, где держат его семью...... Игорь и Жора находят в Апрелевке тела убитых Давыдовым охранников. Игоря задерживает нагрянувший ОМОН, но это приехал оперативник Остротина Гера — он отдает Игорю оружие и отпускает. Таня пытается сбежать от Ильи, но он догоняет ее и требует дать ему формулу. Игорю звонит Виктор и предлагает совершить обмен — чеки на дочь. Игорь едет на встречу, отдает чеки и, забрав Полину, передает ее Остротину. Виктор приезжает с чеками к банкиру Сомову — подельнику Пашутина и настоящему владельцу чеков. В кабинете банкира обоих арестовывают. Вскоре арестовывают и полковника тыла армии — главного поставщика Пашутина по ворованному оружию. Корнеев сообщает Остротину, что у высокопоставленного чиновника, давившего на них, случился инфаркт. Илья требует от Игоря отдать ему чеки в обмен на Таню. Илья все еще надеется успеть продать формулу зарубежным дельцам, не зная, что у них в номере уже находится Муратов, которому адрес гостиницы дал... Виктор. Под угрозой ствола дельцы назначают Илье встречу...