Друг Игоря Жека дает ему оружие и говорит о Давыдове, что он «с гнильцой». Давыдов избавляется от свидетелей. Остротин и Корнеев подозревают Давыдова, но фактов немного, а прямых улик нет. Они устанавливают круглосуточную слежку за Давыдовым и его людьми, но тем всяческий раз удается уходить от преследования. Пашутин узнает, что состав с оружием не дошел до покупателя Эмира. Игорь под видом киллера встречается с бандитами и узнает, что Жора‑Эхо — друг Лациуса. Оперативники генерала Остротина находят тела убитых охранников Орлова. На встрече Лациуса с Жорой и Аней девушка подозревает неладное, хватает ствол и направляет на Лациуса, но тот опережает ее: Аня падает замертво. Лациуса убивает подоспевший Игорь. Раздавленный потерей дорогого человека, Жора отдает Игорю все деньги: может, они помогут ему вернуть семью. Вдвоем они едут искать Таню и Полину. Полковника Корнеева вызывает на встречу высокопоставленный чиновник и предлагает отойти от дела, показывая письмо за подписью «самого». Но Корнеев отказывается идти на сделку. Илья предлагает Максу сотрудничать в деле поставок оружия и производстве наркоты, но Орлов гонит продажного мента. Илья в бешенстве приказывает своим операм убрать Макса. Игорь и Жора приезжают к Жеке, который снабжает их снайперской винтовкой... Во время предполагаемого обмена денег на Полину, на месте встречи неожиданно появляется спецназ и, забрав кейс с половиной суммы, исчезает. Виктор думает, что это подстава Муратова, а Игорь решает, что это сделал сам Виктор. Но вскоре оба понимают, что в их игру влез кто‑то третий. Кто?