Найден без сознания Михаил Гриднев, преподаватель философии. Свидетельница описывает избивших его троих подростков. Русаков находит подростков и решает отправить их на перевоспитание в армию. Пропадает Зина. Следователи едут в бордель к сутенеру Эдику. Там они обнаруживают комнату с коллекцией холодного оружия. Экспертиза показывает, что одним из ножей были убиты все проститутки, кроме Маловой, но не все улики показывают на сутенера. Мухин вспоминает, что Зина встречалась с пожилым водителем из борделя. Решено проверить его. Расследование убийства Маловой приводит Русанова к Видову. Видов рассказывает ему об отношениях с Буровым и Харламовым, и просит помочь. Наконец, маньяк задержан и дает признательные показания. Русаков и Видов разрабатывают план ареста Бурова. В службу собственной безопасности попадает дело о гибели жены генерала Харламова... Ушанова увольняют из органов, но снимают с него все обвинения, из СИЗО его встречают верные друзья и коллеги.