Ларионов пытается уехать за границу, но его арестовывают. На допросе у Туранского он сознается, что заказал убийство Натальи, потому что та мешала ему в делах. Директор банка Покровский, бизнес‑партнер Ларионова, боясь, что узнают о его махинациях, приказывает Хаустову убрать Ларионова. Хаустов обращается к Кроту. В это время Фатюшин предлагает Рубцову провести операцию и арестовать одного из крупных бандитов города. На роль подставного киллера Рубцов отправляет Пашу Ильина...