Клавдия Пухлякова, мать грудной девочки, находит у раздавленной немецкими танками цыганской кибитки мальчика и усыновляет его. Став мальчику настоящей любящей и нежной матерью, Клавдия боится, чтобы он не узнал тайну своего рождения. Проходит 17 лет. Неожиданно в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек, потерявший во время войны жену и сынишку. По одноименной повести Анатолия Калинина.