Левия Матвея приводят к Пилату, где Левий узнаёт, что его план убийства Иуды сорвался — Иуда уже убит... А в Москве XX века «компетентные органы» стараются взять ситуацию под контроль — опрошены Варенуха, Римский и многие другие. Но попытка арестовать хоть кого‑нибудь из воландовской шайки приводит к сильным пожарам в «нехорошей квартире» — резиденции Воланда — и в ресторане «Грибоедов»...