Огромные сибирские земли малыми силами не удержать — казакам требуется поддержка. Ермак отправляет послов к царю. Вскоре Иван Грозный меняет гнев на великую милость: в помощь Ермаку отправляются 300 стрельцов. Но и хан не сидит сложа руки. Он расправляется с князьями‑предателями и заманивает в ловушку Ивана Кольцо. Ермак теряет верных друзей...