Из сокровищницы пропал огромный черный алмаз «Падишах», служивший украшением рукояти ятагана, подаренного императору Павлу I турецким пашой. А вскоре стало известно, что авторитет Филарет собирается выехать в Израиль. Туда же для проведения операции совместно с тамошними спецслужбами направляют Николаева и Краснова.