1874 год. Наивный юноша Уилл Эндрюс бросает учебу в Гарварде, чтобы путешествовать по стране и почувствовать настоящую жизнь. Прибыв в Канзас, он решает отправиться в Скалистые горы Колорадо вместе с охотниками на бизонов. Уилл не умеет убивать и снимать шкуры, но он полон мальчишеского энтузиазма и достаточно богат, чтобы оплатить всю экспедицию. Команду возглавляет загадочный охотник Миллер. Он единственный знает путь в таинственную долину, где пасутся тысячи зверей с более толстыми и дорогостоящими шкурами.