История с вечным для криминального мира сюжетом «свой среди чужих»... Бостон, штат Массачусетс. Полиция и ФБР готовят совместную операцию, чтобы взять с поличным мафиозного босса Фрэнка Костелло, который проворачивает многомиллионные международные сделки с контрабандными микропроцессорами. Служители закона внедряют в окружение Костелло агрессивного парня Билли Костигана, якобы изгнанного из полиции и предпочитающего действовать кулаками, а не словами. В то же самое время Костелло опирается на информацию, полученную от сержанта Колина Салливана, выпускника полицейской академии, дальновидно взращенного Фрэнком именно для того, чтобы иметь в рядах копов своего человека...