Ухтомский организует для компании мажоров квест с охотой на зверей, специально привезенных для убийства. Отец одного из молодых людей, вице‑губернатор, лоббирует проекты полковника, и тот старается ему угодить. В лесу Пчела и Малой встречают джип мажоров с убитым кабаном в багажнике, но помещать охоте они не могут. Организаторы квеста устраивают охоту на привезенных из соседнего заповедника волков. Но инспекторы снимают ограждение и волки разбегаются. В заповеднике на них нападают более крупные сородичи и загрызают. Мажоры, тем временем, решают поохотиться на волков‑людоедов, а те, в свою очередь, начинают охоту на них. Двоим мажорам удается убежать от волков, а третий, сын вице‑губернатора, исчезает. Экспертиза шерсти, найденной на месте схватки зверей в лесу, показывает, что она принадлежит волкособам, а значит, у них есть хозяин, который специально натравливает их на людей. След приводит к строящемуся заводу... Ухтомскому демонстрируют работу экспериментальной установки для графита, но все заканчивается ее поломкой.