В РУВД Псковской области назначен новый состав руководящих сотрудников из Москвы: майор Сергей Малахов, капитан Вадим Груздев и капитан Иван Шадрин. Горовецкие коллеги устраивают приезжим более чем холодный приём и награждают прозвищем «варяги». Отношения с местным населением и коллегами не складываются ещё и потому, что весь город держит под контролем глава местного ЧОПа Игорь Сажин, бывший начальник РУВД. Застрелена молодая женщина Лидия Бараненко, сотрудница мэрии, и Груздев выезжает на место преступления. Мэр напуган. Сажин намерен выжить чужаков из города любой ценой... После нападения подосланных хулиганов Груздев и техник Вера Соловьева обнаруживают в снегу труп мужчины. На его руке шрам. Криминалист выясняет, что шрам — работа ветврача Смолякова. Расследуя убийство Бараненко, Шадрин проверяет показания ее мужа и находит в них нестыковки. Муж становится подозреваемым. Малахов отправляет Шадрина в офис Сажина. Груздев едет по ложной наводке в деревню Овраги и попадает в западню.