В поселок Степные Курганы приезжает следователь Андрей Дымов в надежде найти пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. Мать Александра подозревает в пропаже сына банду «Степные волки». На работе Дымов знакомится с начальником — подполковником Шпынько. Из СИЗО освобождается подозреваемый в причастности к пропаже Нефедова Иван Волков, по кличке Кот, который в свою очередь, обвиняет в хищении Нефедова местного цыганского барона. В схватке с бандитами Кота барон погибает. К Дымову приезжает жена Катя.