Кулыгин возвращается на работу. Приходят Раины анализы — у нее нет СПИДа. Бригаду Ломагина вызывают к девушке с вагинальным кровотечением и рвотой. Врачи понимают, что пациентка недавно родила и убеждают сказать, где ребенок. Ломагин принимает решение найти младенца... Рая проводит с Кулыгиным ночь, а утром случайно узнает про его связь с Арефьевой. Оскорбленная, она разрывает с ним отношения. Кулыгин неожиданно отказывается ехать на новый вызов. Он идет к Арефьевой и пишет заявление об уходе. На выходе Костя рассказывает Ломагину и бригаде историю якобы друга‑врача, обвиненного в халатности и посаженного в тюрьму. Ломагин узнает от друзей в Новосибирске, что Костина история — правда и рассказывает об этом Арефьевой. Макс пытается шантажировать Раю, та собирается во всем сознаться Хитруку... Кулыгин отказывается сотрудничать с бандитами, и криминальный авторитет Камчатка, которому Кулыгин когда‑то спас жизнь в тюрьме, отпускает его. Арефьева говорит Рае, что у них с Кулыгиным ничего не было, и просит вернуть Костю. Костя перебирается жить к Рае, но неожиданно появляется Элла и сообщает, что она — жена Кулыгина...