На автослесаря Демина нападают в его собственной квартире. Он оказывает сопротивление и убивает нападавших. Следователь выясняет, что убитые бандиты из группировки криминального авторитета Кудасова, а значит, нападение было не случайным. Но Демин категорически отказывается признавать связь с криминальным миром. Чтобы разобраться и уберечь свидетеля от возможных новых нападений, Демину предлагают пойти под защиту управления. Дмитриев интересуется делом Демина больше обычного, ведь Кудасов хорошо знаком с Грачевым. Полиция по наводкам Дмитриева устраивает облавы, но Грачева не находят. После очередного покушения Дмитриев уверен, что происходящее с подзащитным не случайно. Он решает тщательнее изучить его личность и находит несколько белых пятен в биографии. С помощью Яковлева Дмитриев узнает, кем на самом деле является Демин...Вышинский признается Лене в своих чувствах. Грачев вычисляет, кто был его информатором в полиции. Военизированная группировка преступников, орудующая в Карелии, убивает прокурора. Одного из преступников, Сержанта, удается задержать из‑за ранения. Ему предлагают сдать подельников в обмен на защиту и послабления в приговоре. Перевозить преступника в Петербург направляют Соколова, он берет с собой Дмитриева. Несмотря на тщательную подготовку, на автомобиль нападают. Соколов и Дмитриев считают, что один из двух других сопровождающих сливает информацию бандитам. Федорчук находит ллогово Грачева. Дмитриев с Опалевым и Сержантом уходят от бандитов. После передышки в лесном домике Дмитриев уводит всех на настоящее место встречи с Соколовым. Преступники попадают в засаду. По прибытии в Петербург Дмитриеву сообщают, что Лена похищена. В квартире Дмитриев находит мобильный телефон, по которому чуть позже звонит Грачев и назначает встречу...