Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый руководитель района Бабич уже обещал тендер Арсеньеву. От Михайлова требуют информацию о деятельности Фомы. Арсеньев находит слабое звено Фомы, это — Юля, жена Павла.