Зубов с боем освобождает Тамару, прячет в Иванисовке, а затем находит флешку с компроматом на Баженова. Сухой обращается к Фаддею, чтобы тот помог ему наладить контакт с навлинской «братвой». К этому моменту Фаддей уже продвинул на должность нового «смотрящего» в Навле своего бывшего подчинённого по кличке Коля Пузырь. Тот даёт Сухому в помощь своих людей. Баженов также приезжает в Навлю, но с другим планом действий — он сфабриковал обвинения против Зубова и просит у местной полиции содействия в задержании лесника...