В городе назначен временный начальник полиции. Пока Ильина в заложниках Медушевский продвигает своего кандидата на пост мэра. Расклад сил в Портовом меняется — «московские ресурсы» явно теряют свои позиции. Тем временем опера продолжают искать доказательства непричастности Вершинина к убийству Павлова и сталкиваются с неожиданным препятствием...