Вершинин расследует перестрелку на дороге, в которой ранили Губина и убили пятерых, но почему‑то оставили в живых свидетеля — Машу. Он запрещает ей говорить кому‑либо, что она была на месте перестрелки. Этот налет совершили люди Давыдова по приказу Медушевского. Кристина, выполняя задание Медушевского поближе познакомиться с Исаковым, устанавливает жучок в его номере. Исаков по‑прежнему не имеет возможности переправить оружие за рубеж. Новый куратор Стаса Комарова Лодыгин требует от него любыми способами втереться в доверие к Маше Давыдовой...