Ведерников уезжает в Краснодар, оставив Горюнова за старшего. Руслан выходит на работу к Изотову. Жека, угрожая угонщику, которого застал с поличным при краже машины, велит передать Митяю, что точка у торгового центра теперь принадлежит ему и назначает людям Митяя стрелку на старом кладбище... Катя забирает сына из отделения, но отказывается писать заявление на Паровоза. Она дает Жеке послушать кассеты с записью разговоров. На одной из них Жека узнаёт голос Хасанова, которому Бек передаёт деньги «общака» и договаривается о совместном бизнесе. Чтобы разговорить Бусыгу, Челентано предлагает Ребровой и Симе организовать на него постановочное покушение от Сыча. Для этого Бусыгу необходимо этапировать в Москву. Ведерников и Горюнов, узнав об этом, обдумывают, как этого не допустить. Изотов приказывает Ведерникову устранить Бусыгу. Катя предлагает Жеке заработать денег, вымогая их у Хасанова за информацию об «общаке». Вечером в ее доме появляется Челентано, которого послал Хасанов, чтобы ее устранить. Но Челентано предлагает Кате и Жеке действовать совместно и подмять город под себя. Через окно за ними наблюдает Костыль... Жека забирает у Кати одну из кассет. Бусыгу этапируют в Москву. Кузя стреляет из автомата по конвою, но подрывается на растяжке Челентано... Жека приходит к Руслану, впервые увидевшему его после «смерти». Катя рассказывает Челентано о планах Жеки. Она подмешивает Жеке снотворное и, пытается найти кассету. Челентано встречается с Ребровой и рассказывает, что не подрывал Бусыгу. Он подозревает Мурина. Шум похищает Ольгу с ребенком и объявляет Руслану, что он должен идти на дело с ним. Катя уходит на встречу якобы с Ребровой, но направляется к Челентано. Жека идёт в дом Руслана, нападает на Шума и обезоруживает его. Допрос Шума останавливает Горюнов...