Неизвестные взрывают машину Ведерникова, он оказывается больнице с контузией. Изотов подозревает, что взрыв организовал Сыч. Жеке удается спастись. О том, что Жека выжил, знает только Рая. К Руслану неожиданно приезжает бывший сослуживец Шум с другом. В отсутствие Руслана, они прячут сумку с оружием в его сарае... Леня‑Море работает на Бусыгу, выбивает долги с местных жителей. Рая приводит Жеку в салон к Маринке, чтобы изменить внешность — это необходимо, чтобы наконец уехать из Чернодолья. Там его видит Леня... Поздно ночью у ворот дома Рая встречает брата Таранова — Алексея. Он рассказывает, что отсидел в тюрьме. Теперь он священник и приехал в Чернодолье искупать грехи — свои и брата. В Чернодолье приезжает «важняк» Реброва с помощницей. Жека решает уехать. Руслан находит в сарае сумку с оружием. Подельник Шума хочет его убрать, но Шум не дает. Они с Русланом убивают подельника и избавляются от тела. Катя получает звонок с зоны от Паровоза, который сообщает, что скоро выходит и собирается прийти к ней за «общаком». Малюков по просьбе Ребровой арестовывает Челентано. Тот оказывается сотрудником органов... В Воронеже Татьяна просит Жеку никогда больше не появляться в ее жизни. Шум обращается к Руслану с просьбой помочь ему устранить Ведерникова. Жека в условленное время возвращается к Прапору и находит его мертвым. Его видит сосед Прапора... Пытаясь выбить долг у Дергача, Леня убивает двух его охранников. Жека устраивается на ночлег у Михалыча. Тот рассказывает, что Прапор доставал оружие через Фиму. Утром к Михалычу заявляются менты, Жека убегает через чердак. Он находит Фиму. Тот с подельником оглушают Жеку и грузят в машину...