В загородной конюшне отравлены племенные лошади, участвующие в соревнованиях. Все лошади застрахованы, и Сергей с помощью Иры начинает расследование. Но конкурент на скачках, которого подозревает владелица конюшни, не виновен. Сергей едет в конюшню, чтобы еще раз проверить обстоятельства происшествия... ФСБ выходит на след Пумы, но ей удается скрыться. Нычкин параллельно с Сергеем тоже расследует отравление лошадей и понимает, что лошадей отравили, чтобы выманить Сергея в конюшню. Он пытается связаться с Сергеем, но у него это не получается. Сергей тоже осознает, что это подстроенная ловушка, но уже слишком поздно. На обратном пути Пума расстреливает их машину. Сергей защищает Иру и получает смертельное ранение в грудь. Юля, которая все это время была в засаде, убивает Пуму. Оперативники ФСБ находят помещение, где Пума держала Кривошипова, и понимают, что она пыталась инсценировать, что убийство Сергея совершил именно он. Нычкин вычисляет, что Семен был сообщником Пумы и рассказывает об этом Салейко. Остапов из новостей узнает, что Сергей убит. Он понимает, что теперь может не бояться суда, потому что единственный свидетель преступлений уничтожен. Но неожиданно во время суда по видеосвязи появляется Сергей, он жив и готов дать показания...