Пожар на кабельном заводе, являющимся клиентом фирмы Бодрова, вынуждает Бодрова принять предложение Салейко и передать расследование Сергею. По условиям договора, если Сергею удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для Салейко. Пепеляев передает данные нового паспорта Сергея людям Остапова. ФСБ понимает, что Сергей в опасности и решает пустить их по ложному следу. Сергей сообщает Ирине, что разговоры с ее телефона отправлялись на почту Алексея, ее бывшего мужа. Полина решает возобновить роман с Семеном, но застает его с девушкой‑коллегой. На эмоциях она решает уволиться из фирмы, и Сергею приходится заканчивать расследование вместе с Ириной. Им удается доказать, что на заводе был поджог. Бодров, впечатленный результатами расследования, пытается перекупить Сергея, но ему это не удается. Подручные Остапова пытаются захватить дублера Сергея. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано...