Сергей пытается договориться с бандитами и просит отсрочки по долгу настоящего Кривошипова. Вскоре ему удается отыграть долг в карты. Пепеляев получает запрос на розыск Феликса‑Сергея и решает сам заработать на этом. Нычкин пытается убедить Салейко в том, что Сергей — агент конкурента Бодрова, и его цель — разрушить их бизнес. Сергей и Полина отправляются покупать новый сейф для регионального офиса. В магазине Сергей замечает подозрительного экспедитора, который оказывается известным медвежатником Фомкой. Из‑за его действий в черный список были занесены клиенты, которые подозревались в махинациях со страховками. Сергею удается предотвратить кражу документов прямо из хранилища страховой компании уборщицей, которая оказывается связанной с Фомкой. Нычкин вынужден благодарить Сергея за блестяще проведенную операцию. Во Владивостоке люди вице‑губернатора выходят на медсестру, которая принимала участие в операции по изменению внешности Сергея. Теперь они знают, как он выглядит после операции...