Феликс, человек с уникальной памятью и способностью мастерски манипулировать людьми, с детства использует свои таланты в криминальной сфере. Последние пять лет он помогает вице‑губернатору одного из крупных городов Приморского края разрабатывать крупные аферы. Но появившаяся в его жизни байкерша Юля полностью меняет его мировоззрение, и он решает начать жизнь с чистого листа. Вице‑губернатор не готов расстаться с таким ценным сотрудником и пытается остановить Феликса любой ценой. Его люди убивают Юлю. Феликс, потрясенный потерей любимой женщины, принимает решение дать показания на вице‑губернатора и его команду. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию и перевозят в Петербург, где его куратором становится капитан полиции Ирина Белых. С помощью Ирины Феликс начинает жить по документам и в квартире пропавшего без вести Сергея Кривошипова. Пытаясь помочь подруге Ирины Полине, менеджеру крупного страхового агентства, обвиняемой в махинациях, Феликсу‑Сергею легко удается раскрыть преступление и вычислить настоящего мошенника. Впечатленная его способностями владелица агентства Фаина приглашает Сергея на работу...