Боров уверяет Андрея, что он непричастен к гибели бывшей жены и просит найти убийцу. Андрей соглашается, если люди Борова оставят Инну и Степаныча в покое. Прижав Тарбу, Андрей и Середа узнают, что устроенная им провокация была его собственной инициативой. Андрей и Инна тайно выпускают Васю на волю. Благодарный дельфин на следующий день показывает Андрею место в устье реки Южанки, где был убит дед, там же Андрей находит труп убитого хозяина верфи Грека... Одновременно на верфи пропал столяр Колька. Андрей и Середа отправляются на его поиски и вступают в столкновение с бандитами. Тем временем, полиция задерживает мелкого жулика Дёму, признавшегося в убийстве Ларисы и назвавшего заказчика — бизнесмена Борова.... Андрей находит следы наркотика «юнга», которым недавно отравили его самого. Совместно с Бухтовым Андрей готовит ловушку, в которую должен попасться «крот» из местного отдела полиции.