Из письма своей подруги Наташи Скворешни Фролов узнает, что она полюбила другого. Он заливает горе «горькой», но это не мешает ему вместе со своим другом, оперативником Веней, разоблачить «оборотня в погонах» — майора ФСКН Туманова, который по приказу генерала подбросил наркоту дочери Сыча Вере. Все это было сделано по наущению главы района «Красный молот» Петрова, пытавшегося таким образом устранить Сыча.