В районе появляется самозванец‑участковый, который обирает жителей и называет себя Фроловым. Андрей начинает поиски «фантома». Глава района Петров вступает в очередной конфликт с Сычом, к которому переметнулся богатый инвестор Андреев. Петров требует от начальника полиции «действенных мер» против Сычева, но сам попадает под раздачу на своей машине с мигалкой — у его водителя отбирают права. Петров понимает, что ему объявили войну.