Свидетели опознают Русакова. Оперативники едут в больницу, где лежит жена Русакова, и узнают, что ее готовят к перевозке на лечение в Австрию. Елисеев собирается перекрыть аэропорт, но Наумов разрешения не дает. Оказывается, они чуть не сорвали операцию ГРУ: Русаков является их агентом. ГРУ ограничивает доступ к архиву Лютого. Елисееву сообщают, что Русаков не имеет отношения к убийствам людей из группы Манкевича. Елисееву передают пакет с данными на Манкевича и советуют обратить внимание на некоего Красноперова, который, возможно, и есть Палач. Красноперова вызывают в отдел как бывшего узника концлагеря и предъявляют фотографию Палача. Он заявляет, что человек с фото принимал участие в казнях и был убит во время восстания в лагере. На эту встречу под видом стенографистки приглашают Татьяну, в надежде, что она его узнает... За Красноперовым устанавливают наблюдение. В ГРУ Елисеева заверяют, что Красноперова и Бочкарева связывает не нацистское прошлое, и снова предлагают ему работать на ГРУ. Вера проверяет, где находились сторожа со стройки Красноперова и его шофер Гайдуков на момент убийства Зарецкого. Волчанский узнает, что Бочкарев является частым гостем подпольного казино. Вера приходит в катран, но там появляется Красноперов. Кроме Бочкарева и Красноперова Вера замечает там сторожей со стройки. Один из охранников казино следует за Верой до ее квартиры, ей удается его задержать. На допросе он признается в нанесении тяжких телесных при выбивании долгов, но убийство Зарецкого отрицает...