Вадик и Гера, ворвавшись на юбилей бизнесмена Соломатина, владельца промзоны «Северная», расстреливают его и всех гостей. В живых остается только Лилия, которая была ведущей на празднике. Глотов уверенный в том, что это дело рук бойцов из банды Боброва, считает, что в произошедшем есть и вина адмиралов — они не учли, что подручные Боброва остались на свободе. Девятов обращается за помощью к своему информатору Хмурому, а Аверин с Сивоченко наведываются к Боброву в СИЗО, но допрос ничего не дает. Зато Подгоняев по видеокамерам находит Геру, заходившего в магазин, расположенный недалеко от места убийства. Гера — боксер, и у него была судимость — именно таких Бобров набирал в свою группу. Адмиралы решают навестить подозреваемого, но дома не застают. Бобров неожиданно сознается в убийстве нескольких человек. Хмурый сообщает Девятову, что Бобров передал записку на волю. На следственном эксперименте его поджидает Вадик с бойцами...