Навруз увозит Бронникова в город и знакомит со Сверкачевым, продажным чиновником, списавшим для него партию переносных зенитных установок. Шеремету устраивают экскурсию по лагерю, во время которой он видит Дашу. Нурали дает "голландскому журналисту" интервью. Под пытками помощника Нурали, Джамшид, у которого жил Шеремет, сдает его. Нурали приказывает посадить Шеремета в клетку. В руках Нурали оказывается амулет с маячком, который он случайно активирует... На лагерь обрушивается ракетный удар. И, хотя лагерь разрушен, многие уцелели. Максуд обвиняет Дашу в том, она помогла русскому бежать. Но Бронников и Навруз возвращаются. А Шеремет и Марьям добираются до российского консульства, откуда их должны отправить в Москву. Марьям допрашивает Кузьменко. Девушка сообщает, что видела снайпера, которого Нурали готовил в качестве дублера Бронникова, и может его опознать. Нурали остается жив. Переведя выживших бойцов в резервный лагерь, он отправляет группу во главе с Сайдулло и Бронниковым за зенитно-ракетными комплексами. В эту группу входит и Максуд. Сверкачев, получив деньги, сбегает, подставив боевиков Нурали афганским спецслужбам... Генерал узнает, что Нурали жив и готовит операцию по ликвидации главы афганской делегации господина Амира. Генералу поручено создать межведомственную группу для обеспечения безопасности переговоров. Марьям привлекают к работе. Нурали выясняет подробности провала операции по доставке зенитных ракет у Бронникова. Факты подтверждают предательство Максуда. Несмотря на просьбы Айши, Нурали его убивает. Чтобы убедиться в верности Бронникова, Нурали отправляет его и Хайрулло под контролем Навруза убить Сверкачева. Бронников предлагает Хайрулло не убивать Сверкачева, а заставить его сообщить о новом лагере в Россию. Во время операции Бронников стреляет в Навруза, не догадываясь, что всего лишь его ранил. Хайрулло, несмотря на договоренность, убивает Сверкачева, но и сам получает тяжелое ранение. Он признается Бронникову, что Нурали обещал ему деньги за убийство Сверкачева, а деньги нужны ему на выкуп внучки. Бронников выдает Нурали согласованную с Хайрулло версию произошедшего, по которой Навруз погиб от руки охранника. Нурали разрешает ему навестить умирающего Хайрулло. Перед смертью Хайрулло просит друга позаботиться о его внучке и отдает ключ от банковской ячейки с деньгами Сверкачева. После похорон Хайрулло внезапно появляется Навруз, но Сергей его убивает, а повар Закир помогает спрятать тело. Нурали сообщает Бронникову, что пришла пора главного задания в России... Бронников приходит в себя от инъекций снотворного. Нурали устраивает ему очередной экзамен. Представители афганских спецслужб привозят фотографии боевиков Нурали, среди которых Бронников и Хайрулло. По настоянию Кузьменко Шеремета и Марьям отстраняют от операции. Нурали тоже готовится к операции. Он не собирается оставлять в живых ни Бронникова, ни Дашу. Генерал отправляется на рыболовную базу встречать господина Амира. Нурали и его люди уезжают, чтобы сесть в нужный поезд. Беспокоясь за операцию, Шеремет садится в тот же поезд и сталкивается с ...Марьям. Она объясняет свое присутствие теми же причинами, что и у него. Бронников обезвреживает боевиков и спасает Дашу. В этом ему помогает Закир. В поезде Сергей сталкивается со Стасом, который сообщает, что Нурали готовил для акции дублера, и им необходимо его найти...