Волк пытается выяснить, куда пропали деньги из самолета Уманского. Вместе с деньгами пропал и сотрудник спецслужб Орлов, занимавшийся их переправкой.... Соня рассказывает Долгову‑Безруку, что Володя и Нина собираются убить Сталина. Маша забирает у Чуева папку с документами деда и передаёт их Волку. Он выясняет, что накануне убийства Нины и Володи Соня была у Долгова... Володя и Нина убиты на мосту. Уманский, потрясенный гибелью дочери, отказывается лететь в Мексику. Долгову приказывают любым способом вынудить его ехать. Он рассказывает Уманскому, что Нина жива, но это государственная тайна. Перед отъездом ему издалека показывают Соню, переодетую в одежду Нины. Волк и Боря понимают, что девушка, снятая на кинокамеру Безрука, скорее всего Соня, очень похожая на Нину. Они узнают, что певица Стар — член секты «Кроули», путешествующей во времени. Выясняется, что Безрук и Долгов — одно и то же лицо. Боре с Волком удается найти Стар, но Борю убивают, а Стар похищают.... Литвинову поручают возглавить посольство в Мексике вместо Уманского. Безрук привозит Уманскому в Мексику письмо «от Нины» и кинопленку. Уманский собирается лететь в Коста‑Рику, куда назначен послом. Там ему обещают встречу с дочерью... Волк рассказывает старику Долгову про певицу Стар, очень похожую на Нину. Волк постепенно восстанавливает события прошлого. В поисках Стар он едет в усадьбу Долгова...