Профессор показывает Библиотекарю два абсолютно идентичных гитарных кейса, с помощью которого они собираются вывезти картину. В Союз прилетает популярный певец Хоквилл. Задача «Маскарада» — выступить так, чтобы он захотел записать с ними песню. Ночью прилетевшая с Хоквилом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА «Маскарад». Наутро Хоквил, в сопровождении Стеллы и Майка, сидит на прослушивании в филармонии. Музыканты, выходящие на сцену, наводят на него тоску. ВИА «Маскарад» поет Славкину песню «Время». Советские чиновники в шоке. Но Хоквил догоняет бунтарей: они — то, что ему нужно...