В Томске Славка, оглушив Грачева, везет его в уединенное место на разговор и требует сдать Немого. Когда Грачев понимает, что Славка записал признание на магнитофон, то бросается на него, но в драке падает на штырь... Жанэ встречается с Немым и настаивает, чтобы картина оказалась в Европе до конца месяца. Операция по вывозу Вермеера выходит на последнюю стадию. Место Золотаревского должен занять Славка, убедивший Немого в том, что он — всего лишь музыкант, который хочет заработать денег и уехать на Запад... Щукин просит соседку Славки оставить им квартиру. И пока парни проходят прослушивание в Госконцерте, сотрудники устанавливают в их квартире подслушивающее устройство, а в квартире соседки необходимую аппаратуру. Библиотекарь с Немым убивают Сыча и всю его банду. Щукин просит руководство подключать коллег из смежных ведомств и проверить Немого... Щукину сообщают об убийстве банды Сыча. Он понимает, что Немой был не один.