Недавно освободившийся бандит Бельмондо проигрывает крупную сумму в карты Тундре и Лысому, подручным Сыча. Расплачиваться ему нечем, но он знает, где взять деньги — на зоне он сидел с работником музея, который перед смертью открыл ему свою тайну... Щукин поручает Мухину составить список задекларированных икон и картин, вывозившихся из страны через таможню за прошлый год, а также каталоги аукционов, на которых они выставлялись и продавались. Сыч звонит Библиотекарю и предлагает ему «Дочь молочницы» Вермеера. Золотаревский сообщает Немому, в его машине найден магнит, который обронил Гарик, когда размагничивал запись, а музыканты Золотаревского были задержаны. Теперь срываются очень важные для гастроли... Золотаревский приезжает к парням на квартиру с новой гитарой, взамен той, что он разбил. Импровизированный концерт убеждает его в принятом решении: его новыми музыкантами станет ВИА «Маскарад». Под пытками Бельмондо рисует схему, как найти картину в музее...