Щукин рассказывает приехавшему в Москву Славке, что Немой — член банды, переправляющей за рубеж ценнейшие произведения искусства. Щукин считает, что отец Славки в 1973 году напал на след банды, сеть которой была раскинута по всей стране, и потому поплатился жизнью. Щукин сообщает Славке, что рассчитывает с его помощью выйти на Аркадия Золотаревского, известного музыканта. Улики указывают, что он связан с преступниками... Славка решает собрать свою группу. После очередного неудачного прослушивания Щукин предлагает ему рассмотреть кандидатуру Гарика Кочеряна. Третьим становится бас‑гитарист Петр Ярыгин. Все понимают, что группе не хватает барабанщика...